江南体育入口:GPU+ASIC机柜齐发力交换机高速添加

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  北美云服务厂商指引本钱开支同比敏捷添加，GB300继续爬坡。2025年以大模型与生成式AI为代表的技能打破推动使用生态进入迸发阶段，据TrendForce的数据，2025年全球八大首要云服务商本钱开销总额年增率从61%上修至65%，预期2026年云服务商仍将保持活跃的出资节奏，算计本钱开销将进一步推升至6,000亿美元以上，年增来到40%，展现出AI根本的建造长时间的生长潜能。公司GB200出货十分顺畅，GB300也在第三季度完成量产，良率与测验功率继续上行，估计单位本钱的下降以及良率的进步，会对四季度毛利率构成正面支撑。

  在ASIC方向继续拓宽，与多家CSP厂商推动协作。谷歌TPU作为AI ASIC标杆，已进入第七代Ironwood，聚集练习/推理双场景，2025—2026年出货量与能效同步跃升；AWS、微软、Oracle三大厂商需求聚集“自主可控+本钱优化+场景适配”，AWS增速抢先，微软加快追逐，Oracle走差异化道路。公司在ASIC方向继续拓宽，与多家首要CSP在体系整合及整机柜计划上的协作已进入实质性推动阶段。一起，公司在客户ASIC AI服务器产品上也会供给相关的高速交换机产品。此外，液冷产品的导入也取得了必定成效，也在连续进行客户认证，导入客户ASIC服务器机柜。

  800G高速交换机快速地添加。AI需求继续放量，交换机事务生长明显，三季度单季同比添加100%，其间800G交换机三季度单季同比添加超27倍。跟着AI练习与推理模型对算力与网络带宽的需求不断的进步，高速交换机的需求继续添加，估计800G产品会是2025-2026年的出货主力，有望成为交换机事务的中心添加引擎。此外，公司与多家客户协同开发的CPO(共封装光学)新一代ASIC及1.6T交换机也在推动傍边，后续将逐渐推向市场。

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